Filiais
Adicionar Filial
Para adicionar uma filial, siga estas etapas:
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Vá para o módulo Clientes
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Localize o cliente a quem a filial pertencerá
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Clique no botão Opção [ ፧ ] no final da linha necessária
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Selecione Ver ou Editar Cliente
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Clique [ + ] na seção Filiais
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Preencha as novas informações da filial: nome, descrição e endereço
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Clique [ + ] novamente para adicionar mais filiais ao mesmo cliente
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Clique em Salvar para manter as alterações ou Voltar para retornar sem salvar nenhuma alteração
Para adicionar uma filial, você deve atribuir a ela um nome e um endereço.
Para adicionar o endereço, você precisa escolher um país e um estado na lista suspensa e, por fim, escrever os detalhes do endereço na seção "endereço".
A seção "Descrição" da filial é opcional.
Você pode adicionar quantas filiais quiser para um cliente.
Como editar uma Filial?
Ao clicar no botão de opções [ ፧ ], você pode:
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Ver Filial
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Editar Filial
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Mudar o dono da Filial
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Fundir Filiais
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Dividir Filial
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Imprimir Detalhes
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Remover filial
Detalhes da Filial
Aqui você pode visualizar e / ou editar os seguintes detalhes da filial:
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Nome
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Descrição
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Endereço
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Pais
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Estado
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Endereço
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Nomes anteriores
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Poços da Filial
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Mapa com localização dos poços nesta filial
Nomes anteriores da Filial
Entendemos que os clientes mudam de nome ou vendem suas instalações.
“Nomes anteriores da filial” permitirá que o usuário pesquise informações sobre uma filial, mesmo que seu nome tenha sido alterado.
Para ver o “Nome anteriores da filial”, siga estas etapas:
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Em Home, vá para os clientes
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Localize o cliente a quem a filial pertencerá
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Clique [ ፧ ] no final da linha necessária
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Selecione Ver ou Editar Cliente
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Localize a Filial que mudou de nome e clique em seu nome. O sistema exibirá as informações completas da Filial, incluindo o nome ou nomes anteriores da Filial
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Clique em [ + ] em “Nomes anteriores” para adicionar um nome de filial antigo
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Você também pode clicar no botão EDITAR na parte inferior da página para dar um novo nome a esta filial, deixando o nome atual como Nome anterior da filial.
Uma vez que uma filial é criada, você pode editá-la e adicionar nomes anteriores da filial e / ou definir um novo nome de filial.
Poços da Filial
Esta seção mostra a lista de poços que pertencem à Filial selecionada.
Clique no nome do Poço para ver mais detalhes relacionados a ele ou clique [ ፧ ] para ver mais opções como:
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Detalhes do Poço
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Editar Poço
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Nova Ordem de Serviço
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Eliminar Poço
Fundir Filiais
Fundir Filiais permite ao usuário transformar dois filiais em um, mantendo todas as informações de ambos filiais.
Em Fundir Filiais, você pode mesclar duas filias em uma.
Isso é muito útil quando um cliente adquire / funde outra filial e funde em um único nome.
Para fundir filiais, siga estas etapas:
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Em Home, vá para os clientes
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Localize o Cliente necessário na lista. Clique [ ፧ ] no final da linha e selecione Editar cliente.
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Na seção Informação da Filial, localize um das Filiais que está sendo fundida e clique [ ፧ ] no final da linha
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Selecione a opção Fundir Filiais. O sistema exibirá a página de Fundir Filiais
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A seção Filial # 1 exibe as informações sobre a filial atual. Esta será a filial a ser mantida por padrão
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Na seção Filial # 2, selecione a Filial a ser fundida
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Para tornar a Filial # 2 a filial a ser mantida, clique na opção Definir como Filial padrão
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O sistema irá atualizar a lista de Poços, incluindo os poços de ambas as Filiais
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Clique em Salvar para manter as alterações ou Voltar para retornar sem salvar nenhuma alteração
Dividir Filiais
Quando um cliente possui uma filial e por algum motivo a divide para vender uma parte dela, será necessário criar um novo cliente e dividir a filial atual, para que as informações sejam mantidas no sistema. Esta nova filial terá apenas os poços selecionados que pertenciam a filial anterior.
Esta ação permitirá guardar todas as informações históricas dos serviços prestados a estes poços, para que o novo cliente possa tê-las e utilizá-las como referência.
Para dividir uma filial, siga estas etapas:
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Em Home, vá para os clientes
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Localize o cliente necessário na lista e clique no final da linha [ ፧ ] e selecione Editar cliente
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Na seção Informações da filial, localize a filial a ser dividida e clique [ ፧ ] no final da linha
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Selecione a opção Dividir Filial. O sistema exibirá a página Dividir uma Filial
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Selecione o cliente na lista suspensa ou crie um novo cliente, se necessário clicando em [cliente +] para adicioná-lo
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Insira as novas informações da filial
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Selecione os Poços que irão para a nova Filial. Selecione todos os poços para mover para a nova filial
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Clique em Salvar para manter as alterações ou clique em Voltar para retornar sem salvar nenhuma alteração
Agora, o novo proprietário dessa filial se torna um novo cliente para o perfurador.
Mas na verdade os poços daquela porção do ramal têm um histórico próprio de serviços executados, que são herdados pelo novo proprietário.
Nestes casos, a ferramenta Dividir Filial é muito útil para não perder nenhum detalhe do poço no qual o perfurador já realizou serviços no passado.
Mudar o dono da filial
Ao alterar o proprietário de uma agência, todos os poços pertencentes a essa agência serão transferidos, bem como todas as ordens de serviço dos seus poços.
Esta ação permitirá manter todas as informações históricas dos serviços realizados nestes poços.
Para alterar o proprietário de uma filial, siga estas etapas:
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Em Home, vá para Clientes
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Localize o cliente necessário na lista e clique em [ ፧ ] no final da linha e selecione Editar cliente
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Na seção Informações da filial, localize a filial da qual deseja alterar a propriedade e clique em [ ፧ ] no final da linha
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Selecione a opção “Mudar o dono da filial”. O sistema exibirá a página Mudar o dono da filial.
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Selecione o cliente na lista suspensa ou crie um novo cliente, se necessário, clicando em [cliente +] para adicioná-lo
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Insira novas informações do cliente
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Clique em Salvar para manter suas alterações ou clique em Voltar para retornar sem salvar nenhuma alteração
Agora o novo dono daquela filial torna-se um novo cliente do perfurador.
Mas na verdade os poços daquela porção da filial têm um histórico próprio de serviços executados, que são herdados pelo novo proprietário.
Por que não consigo excluir uma Filial?
A estrutura de um cliente é baseada no seguinte esquema:
Cliente
Filial
Poço
Ordem de serviço
Você não pode excluir uma filial que tenha poços associados,
Para excluir a filial, primeiro você deve excluir os poços dessa filial.